万盛股份释疑重组:控股权保持稳定 未来双主业并行
万盛股份拟以37.5亿元“跨界”收购匠芯知本(上海)科技有限公司(下称“匠芯知本”)100%股权,股份谋求布局数模混合芯片新产业。释疑双主昨日,重组万盛股份在上交所举行关于重大资产重组的控股媒体说明会,投服中心等针对本次交易的权保重组上市风险、未来公司控股权稳定性、持稳标的业并资产实际经营情况、公司与标的股份企业间的业务整合等问题提出质询。公司方面表示,释疑双主本次交易不会构成借壳,重组且交易对方嘉兴海大、控股集成电路基金已分别作出相关承诺,权保未来公司控制权稳定,持稳公司实际控制人保持不变;经营方面,业并未来公司将实行两大主业并行的股份运营模式。
回溯本次交易方案,万盛股份拟37.5亿元收购匠芯知本,从而实现对硅谷数模100%股权的间接收购。万盛股份原本主要从事有机磷系阻燃剂以及其他橡塑助剂的研发、生产和销售,通过此次交易实现布局数模混合芯片产业。同时,公司拟向不超过10名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过10亿元。本次发行股份购买资产共有7名交易对手,其中嘉兴海大、集成电路基金、上海数珑分别持有匠芯知本55%、20%、10.31%的股权。部分交易对方承诺,标的资产2017年、2018年、2019年和2020年实现的净利润分别不低于1.1亿元、2.21亿元、3.34亿元和4.64亿元。
匠芯知本交易价格为37.5亿元,占上市公司2016年总资产及净资产的比例分别为266.77%、355.98%,因此,本次交易构成借壳与否的关键是万盛股份的控制权是否发生转移。具体来看,本次交易完成后,公司实际控制人高献国家族的持股比例将下降至30.26%。投服中心提出:“标的资产股东嘉兴海大、集成电路基金、上海数珑将合计持有公司31.62%股份,刚好超过高献国家族;同时,上海数珑系标的资产管理层持股平台,集成电路基金所持标的资产股权全部为2017年4月从嘉兴海大处突击受让所得。”由此,投服中心希望公司对控股权的稳定性、“是否存在其他安排”、“是否有隐藏的一致行动人关系”等问题进行补充说明。
对此,公司相关人士明确表示,尽管交易对方嘉兴海大、集成电路基金、上海数珑将分别持有万盛股份20.39%、7.41%、3.82%的股份,但三方之间不会构成一致行动关系,也不存在其他关联关系或安排,因此不会改变实际控制人对公司的控制地位;并且,为进一步巩固公司实际控制人的控制地位,嘉兴海大、集成电路基金已分别作出相关承诺,未来公司的控制权将保持稳定。
公司独立财务顾问亦称本次交易不存在借壳的情况:“首先,本次交易完成后,在不考虑配套融资的情况下,实控人高献国家族的持股比例为30.26%,仍为上市公司实际控制人。另外,万盛股份拟调整董事会结构,在董事会层面确保控股股东对上市公司的控制;其次,万盛股份对标的资产高级管理人员的聘用拥有决定权;最后,硅谷数模的核心部门研发部门设在北京,便于上市公司的管理。”
公司进一步补充称,本次交易完成后,标的资产将成为万盛股份100%控股的子公司;未来,标的资产业务将成为公司主营业务的重要组成部分,公司将按照其对全资子公司的管理模式,结合标的资产的行业特点,对标的资产的生产经营进行控制。
对于未来公司主营业务的发展计划,万盛股份董事长高献国表示:“重组交易完成之后,公司将采取双主业并行的策略,两大主业相对独立运行,发挥其管理团队在各自业务上的作用,双轮驱动公司业绩发展。”据其介绍,一方面,公司自上市以来主营业务保持增长态势,“万盛股份是做化工助剂(包括阻燃剂)起家的,这几年阻燃剂行业快速发展,公司业绩也大幅增长。公司2014年10月份上市,2015年公司业绩比上年增长了102%,2016年净利润较2015年增长了75.86%,今年一季度业绩也保持增长状态”;另一方面,公司看好硅谷数模在半导体行业的发展潜力,希望借此布局数模混合芯片新产业,开发新的盈利增长点。
- ·智己汽车:已成国内首个具备 L2
- ·沪指午后低位震荡 上证50跌近1% 白马股持续走弱
- ·乐视网创始人贾跃亭坦言教训惨痛:资金问题比去年严重
- ·商品期货开盘多数飘红 螺纹钢涨超2%
- ·全球首发A725全大核架构!联发科天玑8400性能超越骁龙8 Gen2
- ·惨烈!港股老千股暴跌再继续 7只个股跌幅超30%
- ·上海国资改革概念股上扬 上海贝岭涨停
- ·九项质量存缺陷 浙江苏嘉医疗器械被勒令停产整改
- ·小米第三款车曝光 选择了大尺寸增程SUV赛道
- ·快讯:沪指企稳回升涨0.05% 有色金属崛起
- ·郑州房地产调控新政出台:房价不得高于去年10月
- ·沪指上半年涨2.86% 下半年能否复制去年走势?
- ·迄今性能最强手机!一加13蓝调时刻图赏
- ·麦当劳印度餐厅关闭 竟因营业执照到期
- ·全球供应过剩持续 油价下跌约2%
- ·午间机构策略:整体上行趋势并未破坏 回调空间有限